Tabla de Contenidos

• ¿Qué es un bear market?
• ¿Qué es un bull market?
• Cómo invertir en Bull y Bear markets
• Estrategias para Bear Market
• Posiciones Short
• Short ETFs
• Opciones Put 
• Estrategias para Bull Market
• Estrategias para Bull Market
• Posiciones Long
• Long ETFs
• Opciones Call
• Cómo reconocer un bull o bear market
• Sumario

 

Ratios de gastos, divisiones de activos, ingresos por acción; Créalo o no, la industria de la inversión está llena de opciones y complejidades. No obstante, hay dos términos de inversión que son los más comunes; bull market (mercado alcista) y bear market (mercado bajista). Aunque estas frases se utilizan para explicar cómo les va a los mercados, son variables completamente diferentes en términos de su efecto sobre su seguridad y las decisiones de inversión que realiza.

¿Qué es un bear market? 

 

Por lo general, un bear market (mercado bajista) se denomina como una disminución del 20% desde los máximos actuales. La utilización más popular de esta frase es para describir el funcionamiento del S&P 500, que generalmente se considera un indicador de referencia para todo el mercado de valores.

 

Sin embargo, se puede utilizar el término mercado bajista para describir cualquier índice bursátil o una sola acción que haya caído un 20% o más desde los máximos actuales. Por ejemplo, el Nasdaq Composite cayó para convertirse en un mercado bajista durante el estallido de la burbuja de las puntocom entre 1999 y 2000. Otro ejemplo es si una empresa tiene ganancias bajas y sus acciones se desploman en un 30%.

 

Las frases corrección del mercado de valores y mercado bajista se utilizan con frecuencia como sinónimos, aunque se refieren a diferentes escalas de rendimiento deficiente. Una corrección del mercado de valores tiene lugar cuando la acción se desploma en un 10% o más desde los máximos actuales, y puede promoverse a un mercado bajista en el momento en que alcanza el umbral del 20%.

¿Qué es un bull market? 

 

La confianza del consumidor afecta considerablemente el mercado de acciones, materias primas y bonos. Es más, en los mercados alcistas que ocurren una vez que los precios de inversión aumentan durante períodos continuos, los consumidores se sienten confiados. Los inversores están deseosos de comprar y poseer acciones debido al éxito de las economías y las altas tasas de empleo que suelen ir de la mano de los mercados alcistas y, por lo tanto, desarrollan un mercado de compradores.

 

Durante mucho tiempo, el mercado alcista en los EE. UU. ha prosperado, por ejemplo, con el auge después de la Segunda Guerra Mundial que superó el pináculo del mercado antes de la Gran Depresión. El mercado estadounidense ha tenido varios mercados alcistas desde entonces, siendo el más largo de 2009 a 2019.

Sin embargo, como indica la historia, los bull market (mercados alcistas) no duran para siempre.

Cómo invertir en Bull & Bear Markets 

 

Tanto los mercados alcistas como los bajistas representan perspectivas increíbles para ganar dinero, y las posibilidades de éxito residen en las estrategias utilizadas para obtener ganancias en diversas condiciones. Esto requiere disciplina, coherencia, concentración y la capacidad de explotar la codicia y el miedo. Esta pieza lo ayudará a comprender mejor las estrategias que debe utilizar para obtener ganancias en cualquiera de los mercados.

 

Las acciones de crecimiento suelen tener un rendimiento decente en los mercados alcistas, mientras que las acciones de valor tienden a ser mejores en los mercados bajistas. Generalmente, las acciones de valor no son tan comunes en los mercados alcistas debido a la idea de que cuando la economía está mejorando, las acciones "infravaloradas" son asequibles por una razón.

 

La inversión en mercados alcistas y bajistas se basa principalmente en el horizonte temporal. Por ejemplo, si no necesita efectivo durante mucho tiempo, no importa si el mercado es bajista o alcista. Además, los inversores que compran y mantienen deben evitar cambiar las estrategias de inversión debido a las condiciones imperantes en el mercado.

 

Además, el mercado de valores puede ser bajista y alcista al mismo tiempo o viceversa, en varias clases de activos. Si el mercado es alcista, donde la inflación de precios es una preocupación importante, entonces distribuir algunas de las carteras en bienes raíces o en oro podría ser una buena idea. Por otro lado, considere agregar proporciones a los bonos o cobrar parte de ellos si se trata de un mercado de valores bajista. Además, diversificar las participaciones geográficamente para explotar los mercados alcistas que ocurren en diferentes partes del mundo podría ser una idea brillante.

 

A pesar del estado actual del mercado de valores, es esencial estar atento a las proyecciones a largo plazo de la empresa en la que ha invertido. Las empresas con excelentes rudimentos comerciales tienen más probabilidades de obtener mayores rendimientos eventualmente.

Estrategias para Bear Market

 

Como se definió anteriormente, un mercado bajista se define como una caída del 20% o más en el mercado de valores. Por lo general, los mercados bajistas tienen lugar durante las caídas, donde prevalece el cinismo. Sin embargo, en esta situación radica la oportunidad de ganar dinero con las estrategias adecuadas.

Posiciones Short 

 

También conocido como venta corta, tomar una posición corta ocurre cuando uno toma prestado y vende acciones con la esperanza de que las acciones caigan en el futuro. Si funciona como se anticipó y el precio de las acciones cae, el inversor puede comprar estas acciones a un costo reducido para cubrir la venta en corto y beneficiarse de la diferencia.

 

Por ejemplo, si el inversor vende acciones en corto a $ 30 por acción, y se desploma a $ 20 en el futuro, puede volver a comprar las acciones a $ 20 para cubrir la posición corta. Por tanto, la ganancia será de $ 10 por acción.

Short en ETFs 

 

ETF son las siglas de Exchange Traded Fund, también conocido como Inverse ETF, y genera rendimientos inversos a un índice específico. Por ejemplo, un ETF que funciona a la inversa del Nasdaq-100 caerá aproximadamente en un 25% una vez que el índice aumente al 25%. Sin embargo, si el índice cae en picado al 25%, el ETF, a su vez, aumentará.

 

Esta asociación inversa hace que los ETF inversos o cortos sean adecuados para inversores que buscan beneficiarse de una caída en los mercados o para aquellos que quieren esquivar posiciones largas en una economía de este tipo.

Opciones put

 

Este es el derecho a vender acciones a un precio de ejercicio específico hasta una fecha determinada en el futuro, conocida como fecha de vencimiento. Los fondos utilizados para pagar esta opción se conocen como prima. Una opción de venta aumenta de valor a medida que la acción original se desploma. Además, si la acción cae por debajo del precio original de la opción de venta, puede vender la acción a un mejor precio o vender la opción de venta al por menor con una ganancia.

Estrategias para Bull Market

 

Se produce un mercado alcista cuando el precio de los valores aumenta más rápido de lo habitual. A estos mercados les siguen épocas de crecimiento económico y confianza entre los compradores de acciones.

 

Estrategias para Bull Market 

 

Posiciones Long

 

Esto es solo la compra de acciones o valores diferentes con la esperanza de que su precio aumente. El objetivo principal es comprar las acciones a un precio reducido y venderlas por más dinero. La diferencia es la ganancia. Por ejemplo, si compra las acciones a $ 10 cada una y luego las vende a $ 15 cada una, obtendrá $ 5 por acción.

Long en ETFs 

 

Cuando se trata del mercado alcista, los ETF largos son el camino a seguir en comparación con el mercado bajista, cuya opción ideal son los ETF cortos. La mayoría de los ETF siguen un promedio de mercado preciso como el S&P 500 y se negocia como acciones.

 

Por lo general, los costos operativos y de transacción son bajos y necesitan un mínimo de inversión cero. Los ETF buscan imitar el movimiento de los índices que siguen, menos los gastos. Por ejemplo, en caso de que el S&P 500 aumente en un 10%, un ETF basado en índices aumentará casi en la misma cantidad.

 

Opciones call 

 

Este es el derecho a comprar acciones a un precio específico hasta la fecha de vencimiento. Por lo general, las opciones de compra (call) aumentan de valor a medida que aumenta el precio subyacente de la acción. Por lo tanto, si el precio de las acciones aumenta y supera el precio de ejercicio de la opción, el comprador de la opción puede comprar las acciones a un precio de ejercicio reducido y luego venderlas a un precio mayor, obteniendo así una ganancia.

 

Además, el comprador de la opción también puede vender la opción de compra (call) para obtener una ganancia en el mercado abierto, siempre que la acción sea superior al precio de ejercicio.

Cómo reconocer un bull o bear markets 

 

En general, los mercados operan en fases, lo que significa que la mayoría de los inversores pasarán por Bear & bull market (mercados bajistas y alcistas). El secreto para obtener ganancias de ambos mercados es reconocer cuándo los mercados comienzan a alcanzar su punto máximo o cuándo están deprimidos.

 

La primera forma de lograr esto es mirando la línea de avance / depresión, que significa la cantidad de problemas progresivos divididos por los problemas deprimentes durante un tiempo específico. Un número más de uno se considera alcista, mientras que una cifra menor que uno se considera bajista. Una línea creciente indica que los mercados están progresando. Por otro lado, una línea de reducción en un período dado cuando los mercados están progresando podría simbolizar una corrección.

 

Nuevamente, cuando la línea se ha estado deteriorando durante unos meses mientras los promedios están aumentando, esto podría verse como una corrección negativa que probablemente podría resultar en un mercado bajista o una corrección importante.

 

Una línea en progreso / deterioro que se mueve constantemente hacia abajo indica que los promedios serán débiles. De todos modos, si la línea avanza unos meses y los promedios han bajado, esta varianza positiva podría traducirse en el inicio de un mercado alcista. La línea de progreso / declive se encuentra entre los numerosos indicadores que serán útiles para determinar dónde y cómo invertir.

Sumario 

 

A pesar de que el mercado de valores ha atravesado constantes fases de crecimiento y deterioro, junto con correcciones y cambios bruscos del mercado, en el pasado se ha comportado decentemente. Sin embargo, los rendimientos pasados no garantizan buenos resultados en el futuro. Comprender hacia dónde se dirige el mercado es tener una estrategia a largo plazo establecida con cautela. Una cartera diversificada será útil para gestionar los altibajos del mercado y lograr un éxito continuo.