El mercado de criptomonedas funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que significa que puedes comprar y vender criptomonedas en cualquier momento y lugar. Por lo tanto, es crucial entender el trading en el mercado de criptomonedas. Presentaremos los dos principales instrumentos financieros de las criptomonedas: "Spot" y "Derivados" para allanar el camino para que empieces a hacer trading.

 

Guía

1. ¿Qué es el Trading Spot?
2. ¿Cómo Hacer Trading Spot en BingX？
3. ¿Qué es el Trading de Derivados?
4. ¿Qué son los Futuros?
5. ¿Qué es Futuros Perpetuo?
6. ¿Qué es una Opción?
7. Cómo operar con contratos en BingX？

 

¿Qué es el Trading Spot?

Una operación spot es la compra o venta de una criptomoneda para su entrega inmediata. Entrega significa que el comprador y el vendedor cumplen su compromiso con la transacción. El Trading Spot se caracteriza por la entrega inmediata de criptomonedas por parte del comprador y el vendedor en una transacción exitosa, satisfaciendo las necesidades de ambas partes para operar de inmediato.

 

Ejemplos:

Supongamos que el precio spot de Bitcoin es de $40,000 en este momento, y un comprador adquiere un BTC en el mercado spot, que cuesta $40,000.

- 📈 Supongamos que al cabo de un mes el precio del Bitcoin sube a $60,000.

Si el comprador cierra la posición, según [Importe PnL = (Precio de Cierre - Precio de Apertura) * Volumen de la Operación], ( $60,000 - $40,000) * 1 = $20,000, el comprador obtiene una ganancia de $20,000.

- 📉 Supongamos que al cabo de un mes el precio del Bitcoin baja a $20,000.

 

Si el comprador cierra la posición, según [Importe PnL = (Precio de Cierre - Precio de Apertura) * Volumen de la Operación], ( $20,000 - $40,000) * 1 = -$20,000, el comprador pierde $20,000.

 

¿Cómo Hacer Trading Spot en BingX?

El servicio K-line de la plataforma de trading BingX toma los datos del mercado al contado de muchos exchanges importantes, y los sintetiza para lograr un K-line absolutamente justo. Si deseas operar en el mercado spot en BingX, visita la App de BingX [Compra/Venta - Spot] o https://bingx.com/es-es/spot/BTCUSDT/ y haz clic en "Spot" para operar. También puedes ver el siguiente vídeo de Spot Trading para conocer el proceso de realizar Trading Spot.

¿Cómo hacer Spot Trade? (Guía de la Plataforma BingX) - YouTube

 

Después de entender el trading spot, viene el trading de derivados.

 

Antes de las criptomonedas, los derivados ya eran los instrumentos financieros más populares en la industria financiera tradicional. Los derivados abarcan una amplia gama de activos, como productos financieros de instrumentos subyacentes como acciones, bonos, materias primas, divisas, índices de mercado y criptomonedas. A diferencia del trading spot, los derivados ofrecen un trading apalancado, lo que permite a los inversores aumentar sus ganancias potenciales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el trading con margen (el usuario opera con fondos prestados) también aumenta el riesgo de la inversión, y el margen puede ser liquidado. Por ello, los derivados también se consideran activos de alto riesgo.

 

¿Qué es el Trading de Derivados?

Los derivados son contratos financieros entre dos o más partes con un valor derivado de uno o un grupo de criptoactivos. Los derivados incluyen contratos de futuros, opciones, garantías, contratos a plazo, permutas financieras, etc. Existen diferentes métodos de trading y usos para los distintos instrumentos financieros derivados.

Actualmente, los principales derivados del mercado de criptomonedas son los contratos de futuros, futuros perpetuo y los contratos de opciones.

 

¿Qué son los Futuros?

Futuros, uno de los primeros productos derivados lanzados en el mercado de las criptomonedas, es el derivado más operado en la actualidad. Hay dos tipos de futuros en el mercado de criptomonedas: Futuros de Entrega y Futuros Perpetuo, que son actualmente los productos más populares en el mercado de criptomonedas.

Los futuros se operan con apalancamiento en el trading de margen, lo que permite a los inversores asumir mayores riesgos y beneficiarse de las fluctuaciones de los precios de las diferentes criptoinversiones. El trading con margen es realizado por el inversor con la confianza proporcionada por el broker o el exchange. El trading con margen utiliza el principio de la inversión apalancada, permitiendo que un pequeño capital como margen amplifique sus ganancias potenciales mientras opera, y también magnifique su riesgo potencial de pérdida, permitiendo a los inversores con un capital limitado operar en los mercados financieros.

A diferencia del mercado spot, en el mercado de futuros se operan contratos, pero no se posee el criptoactivo. In fact, futures is designed to avoid market volatility. Cuando se opera con el contrato BTC/USDT, no se está comprando o vendiendo BTC, sino que se opera en función del valor previsto de BTC. En otras palabras, estás apostando por los cambios del precio de BTC paralelos al valor del contrato, y no eres dueño del activo.

En resumen, el contrato es un derivado de los criptoactivos que permite a los usuarios elegir entre comprar en long o vender en short para beneficiarse de la subida o bajada de los precios de los activos digitales al evaluar el mercado.

 

En el mercado de criptomonedas, los contratos pueden dividirse en Contrato con Margen USDT y Contrato con Margen de Moneda en términos de margen de trading.

- Contrato con Margen USDT

El USDT se utiliza para abrir posiciones y para la entrega final. Tanto si compras long como si vendes short un contrato, sólo debes depositar USDT en tu cuenta de contrato, y la ganancia o pérdida final se liquidará en USDT.

- Contrato con Margen de Moneda

El Contrato con Margen de Moneda significa que la criptomoneda correspondiente se utiliza para abrir posiciones y para la entrega final. Por ejemplo, si quieres ponerte en long o short en BTC, tienes que depositar BTC en tu cuenta de contrato, y la pérdida o ganancia final se liquidará en BTC.

En general, los inversores pueden elegir el tipo de contrato según la tendencia. Cuando el precio a corto plazo es alcista, se puede optar por long en el Contrato con Margen de Moneda; cuando el precio a corto plazo es bajista, se puede optar por short en el Contrato con Margen de USDT.

 

¿Qué es Futuros Perpetuo?

Futuros Perpetuo es un derivado innovador en el mercado de criptomonedas similar a los Futuros de Entrega. Sin embargo, no hay fecha de entrega para los Futuros Perpetuos, y los usuarios pueden tenerlos por siempre. Por lo general, los exchanges adoptarán la tarifa de financiación para garantizar la convergencia a largo plazo entre el precio de Futuros Perpetuo y el precio Spot.

La tarifa de financiación es la liquidación de fondos entre todos los longs y shorts en el mercado de Futuros Perpetuo, que se liquida cada 8 horas. Si la tarifa de financiación es positiva, los longs pagan los fondos a los shorts. Si es negativa, los shorts pagan a los longs. Puede considerarse como una tarifa para que el trader mantenga una posición de contrato o un reembolso. Este mecanismo equilibra la demanda de Futuros Perpetuo entre compradores y vendedores y mantiene el precio de los Futuros Perpetuos en gran medida en línea con el precio del criptoactivo. Futuros Perpetuo es actualmente la tendencia principal de los exchanges de criptomonedas, con un apalancamiento de hasta 125x, y es el derivado más popular en el mercado ahora.

 

Desde la perspectiva del trading, se divide en posición long y posición short.

-  Posición Long = Compra A la Alza

Si piensas que el valor del contrato o el precio de la criptomoneda va a subir en el futuro, puedes optar por hacer un long en el contrato y obtener una ganancia si el precio de la criptomoneda sube en el futuro.

-  Posición Short = Compra a la Baja

Si piensas que el valor del contrato o el precio de la criptomoneda caerá en el futuro, puedes optar por hacer un short en el contrato y obtener una ganancia si el precio de la criptomoneda cae en el futuro.

 

Ejemplos:

Supongamos que un comprador piensa que el precio de Bitcoin subirá en el futuro y abre una posición long con un apalancamiento de 5X y elige [Margen Aislado]. Se producirán los siguientes escenarios:

- 📈 Cuando el precio de Bitcoin sube un 10%, el comprador cierra la posición con una ganancia del 50%.

- 📉 Cuando el precio de Bitcoin baja un 10%, el comprador cierra la posición con una pérdida del 50%; cuando el precio de Bitcoin baja un 20%, el comprador sufre una liquidación forzosa con una pérdida del 100%. Si el comprador elige [Margen Aislado], el margen del comprador será cero.

Supongamos que un comprador piensa que el precio de Bitcoin bajará en el futuro y abre una posición short con un apalancamiento de 5X y elige [Margen Aislado]. Se producirán los siguientes escenarios:

- 📉 Cuando el precio de Bitcoin baja un 10%, el comprador cierra la posición con una ganancia del 50%.

- 📈 Cuando el precio de Bitcoin sube un 10%, el comprador cierra la posición con una pérdida del 50%; cuando el precio de Bitcoin sube un 20%, el comprador sufre una liquidación forzosa con una pérdida del 100%. Si el comprador elige [Margen Aislado], el margen del comprador será cero.

 

¿Qué es una Opción?

Una Opción es un producto derivado que da al trader el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio específico en el futuro.La principal diferencia entre Futuros y Opciones es que el trader no está obligado a liquidar la Opción.

El Contrato de Opción (u Opción) es muy similar a los Futuros ya que también incluye un acuerdo entre dos partes para comprar y vender criptomonedas con un precio y fecha predeterminados. Sin embargo, la principal diferencia entre estos dos derivados es que el holder no tiene necesariamente que comprar o vender en la fecha de vencimiento. Para contratar una Opción, el trader debe pagar una prima. Si no quieren ejercer sus derechos al final del contrato, deben seguir pagando la prima. La innovación de la Opción en el mercado de las criptomonedas permite a los traders operar con Opciones en un tiempo específico más corto.

 

Las Opciones pueden dividirse en dos tipos principales: Opciones de Compra y Opciones de Venta.

Opción de Compra: Comprar una cantidad específica de una criptomoneda en particular a un precio específico durante un período determinado o en un punto determinado en el futuro.

Opción de Venta: Vender una cantidad específica de una criptomoneda concreta a un precio específico durante un periodo determinado o en un momento determinado en el futuro.

 

Ejemplos:

Supongamos que el precio de Bitcoin es ahora de $60,000, y el comprador adquiere una opción de compra con un precio de ejercicio de $70,000 por una prima de $200.

-  📈 Supongamos que el precio de Bitcoin sube a $80,000 al vencimiento.

Si el comprador ejerce la opción, según [Importe PnL = Precio Spot BTC - Precio de Ejercicio - Prima], [(80,000 - 70,000) - 200 = $9,800], el comprador obtiene una ganancia de $9,800.

-  📉 Supongamos que el precio de Bitcoin cae a $50,000 al vencimiento.

Si el comprador ejerce la opción, según [Importe PnL = Precio al contado de BTC - Precio de Ejercicio - Prima], [(50,000 - 70,000) - 200 = -$20,200], el comprador pierde $20,200. Sin embargo, una característica crucial de las Opciones es que [cuando el comprador adquiere una opción, está comprando un derecho de ejecución, y el comprador puede elegir no ejecutar al vencimiento], por lo que si el comprador decide no ejecutar al vencimiento, sólo perderá $200 de prima.

 

¿Cómo operar con Derivados en BingX?

Como plataforma de trading de derivados líder en el mundo, BingX proporciona los servicios de trading de derivados más avanzados, principalmente Futuros Estándar y Futuros Perpetuo, adecuados para inversores ordinarios y avanzados en criptomonedas.

Futuros Estándar admite el Contrato con Margen USDT y Contrato con Margen de Monedas, que es fácil de usar y adecuado para que los principiantes o los inversores normales se inicien rápidamente. Actualmente, Futuros Perpetuo es compatible con el Contrato con Margen USDT, lo que permite a los usuarios completar estrategias con límites más estrictos, gestión de posiciones, etc., y es adecuado para inversores avanzados.

Si quieres operar con derivados en BingX, mira el siguiente vídeo que te ayudará en todo el proceso de trading.

Tutorial de Contrato Estándar / Contrato Perpetuo (Guía de la Plataforma BingX) - YouTube