Broadcom превышает прогнозы по прибыли на акцию 10 кварталов подряд. По словам менеджмента, в 2028 финансовом году EPS может превысить 30 долларов. При текущей цене акций это соответствует примерно 11-кратному целевому мультипликатору.

Майкл Бьюрри заменил бессрочную короткую позицию по Micron на пут-опционы со страйком около $500, срок которых истекает до публикации отчётности. Акции Micron торгуются по $1,065.08, с ростом на 273.41% с начала года и на 550.89% за год; компания отчитается после закрытия торгов 30 сентября. Он также купил бумаги Nebius, NVIDIA и Palantir, приобрёл пут-опционы на Nasdaq100, закрыл шорт по CoreWeave и открыл шорт по MetLife.

Выручка Nvidia во 2-м квартале FY2027 составила 962.2亿美元, увеличившись на 105.8% в годовом выражении. Выручка сегмента дата-центров достигла 890.2亿美元, что на 117% больше, чем годом ранее. Non-GAAP валовая маржа составила 75%, операционная маржа — 60.4%, а ROE — 101.5%. Компания прогнозирует выручку 1080亿美元 в 3-м квартале и ожидает рост примерно на 70% в FY2028, при этом консенсус по EPS FY2028 был повышен с 12.67 до 15.57 за последние 90 дней без понижений.

Аналитик JPMorgan Rajat Gupta в опубликованной на прошлой неделе записке оценил, что к 2035 году бизнес роботакси Tesla может принести около $320 млрд выручки. Из них примерно $314 млрд, по расчётам, придётся на парк, принадлежащий и управляемый самой Tesla, и лишь около $5 млрд — на клиентскую «Tesla Network», что ставит под сомнение прежний тезис о пассивном заработке частных владельцев на подключении личных автомобилей к сети. Кроме того, Tesla сообщила о выручке во 2-м квартале FY2026 на уровне $28.24B (+25.5% г/г), однако non-GAAP EPS в $0.33 оказался ниже консенсуса $0.54.

Micron Technology сообщила о выручке за фискальный Q3 2026 на уровне $41.46 billion (+345.7% г/г) и Non-GAAP EPS $25.11, заметно превысив ожидания рынка. Компания повысила прогноз по выручке на фискальный Q4 до около $50 billion и ожидает валовую маржу примерно 86%. Портфель заказов с долгосрочными обязательствами по минимальной цене на сумму около $100 billion указывает на продолжающееся ухудшение дефицита HBM. Несмотря на сильные показатели, акции в тот же день снизились на 4.9%.

Выручка Alibaba за июньский квартал выросла на 9% год к году до примерно 2690亿元, однако чистая прибыль рухнула на 75% до 105亿元. Капитальные расходы увеличились на 75% до 676.8亿元, главным образом из‑за закупок GPU. Свободный денежный поток ухудшился: отток вырос с 188亿元 годом ранее до 447亿元. Компания планирует продать акции на $10.2 billion для финансирования расходов на ИИ, а объём выкупа акций сократился на 92% год к году до $956 million.

Micron Technology сообщила о выручке $41.46 млрд в III квартале 2026 финансового года, что на 345.72% больше год к году. Non-GAAP прибыль на акцию составила $25.11, и компания седьмой квартал подряд превзошла ожидания. Свободный денежный поток за квартал достиг $18.30 млрд, а выручка от поставок HBM4 уже превысила $1 млрд. В прогнозе на IV квартал Micron указала выручку $50 billion, EPS $31 и валовую маржу около 86%, при этом средняя целевая цена Уолл-стрит составляет $1,501.98, а ни один из 45 аналитиков не рекомендует продавать акции.

Внебалансовые обязательства девяти технологических компаний — включая Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Oracle, Nvidia, Broadcom, AMD и SpaceX — приблизились к $3 трлн, показал анализ The Wall Street Journal. Речь идет о будущих обязательствах, связанных с дата-центрами, чипами и электроэнергией, которые не отражаются в отчетности как долг. Эта оценка значительно выше июльского расчета Nikkei: $1.65 trillion для пяти компаний.

Акции Cerebras Systems снижаются на 13% до 220 долларов, Intel теряет 7%, а AMD — 5%. Около 36,4 млн акций Cerebras стали доступны к продаже примерно 14 августа, усилив давление со стороны возможного выхода из локапа. Компания ранее повысила прогноз по ключевой выручке на 2026 финансовый год до 880–890 млн долларов, а ключевая выручка во II квартале выросла более чем вдвое до 210 млн долларов. Индекс VIX находится на низком уровне 15,19, что указывает на ротацию между секторами.