Stock Index

ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐเดือนสิงหาคมออกมาต่ำกว่าที่คาด ช่วยลดความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อ และกดให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นปรับลดลง. ดัชนีหุ้นสหรัฐทั้งสามปรับขึ้นระหว่างวัน โดย S&P 500 มีแนวโน้มปิดเดือนกันยายนเป็นบวกเล็กน้อย และ Nasdaq นำตลาด. ก่อนหน้านี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเคยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002.

นักลงทุนสถาบันในประเทศของอินเดีย (DII) ซื้อหุ้นสุทธิต่อเนื่อง 38 เดือนนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2023 โดยมีเงินไหลเข้าสะสม 20.2 ล้านล้านรูปี. เฉพาะปี 2026 เพียงปีเดียว มีเงินไหลเข้าแล้ว 6.2 ล้านล้านรูปี. ในช่วงเดียวกัน นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FII) มียอดไหลออกสะสม 56,000 ล้านดอลลาร์ ทำให้เงินไหลเข้าสะสมในช่วง 8 ปีก่อนหน้าถูกหักล้างเกือบหมด และสัดส่วนการถือครองลดลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ที่ 17%.

ตลาดหุ้นอินเดียย่อตัวจากจุดสูงสุดระหว่างวัน โดย Sensex ลดลง 250 จุดจากระดับสูงสุดของวัน และ Nifty หลุดต่ำกว่า 22,700 จุด แรงกดดันหลักมาจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติที่ทำสถิติ โดยวันอังคารมียอดขายสุทธิ 99.8 พันล้านรูปี และตลอดเดือนกันยายนมีเงินไหลออก 2.7 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ขยับขึ้นเหนือ 103 ดอลลาร์ กระตุ้นความกังวลเงินเฟ้อ ขณะที่กลุ่มยาและเฮลท์แคร์อ่อนตัว โดยดัชนี Nifty Healthcare ลดลง 1.7% ตลาดยังคงระมัดระวัง และสัญญาณทางเทคนิคสะท้อนแนวต้านสำคัญ

Cboe Global Markets และ S&P Dow Jones Indices ขยายข้อตกลงสิทธิ์อนุญาตแบบเอกสิทธิ์อีก 25 ปี ไปจนถึงปี 2051 ทำให้ Cboe ยังคงมีสิทธิ์ซื้อขายออปชันดัชนี S&P 500 (SPX) แต่เพียงผู้เดียว. ปริมาณการซื้อขายออปชัน SPX ในปี 2025 ทำสถิติ 970.6 ล้านสัญญา และปริมาณเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 3.9 ล้านสัญญา เพิ่มขึ้น 25% จากปีก่อน ตามข้อมูลของ Cboe. หลังการประกาศ หุ้น Cboe ปรับขึ้น 5.83%.

BSE จะถูกนำเข้าคำนวณในดัชนี Nifty 50 ในวันที่ 30 กันยายน โดยเข้ามาแทน Wipro นักวิเคราะห์คาดว่า BSE จะได้รับกระแสเงินทุนแบบพาสซีฟไหลเข้า ราว $595 million ขณะที่ Wipro อาจเผชิญเงินไหลออกมากกว่า $152 million ราคาหุ้น BSE ปรับขึ้น 3.3% ในวันอังคาร ปิดที่ ₹3,200

หุ้นสหรัฐปิดลบเล็กน้อยในวันอังคาร โดยดัชนีดาวโจนส์ลดลงราว 0.25% ส่วน S&P 500 ลดลงไม่ถึง 0.2% และแนสแด็กลดลงเล็กน้อย. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวปรับขึ้น โดยบอนด์อายุ 30 ปีแตะมากกว่า 5.6% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2002 และบอนด์อายุ 10 ปีขึ้นไปเกือบ 5.3% สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2007. ในรายตัว Meta ปรับขึ้นมากกว่า 3% ขณะที่ Fair Isaac ร่วงมากกว่า 26% หลัง FHFA ระบุว่า Fannie Mae และ Freddie Mac จะย้ายไปใช้ตารางกำหนดราคาแบบเดียว.

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปีพุ่งทะลุ 5.61% ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002. พร้อมกันนั้น ราคาน้ำมันร่วงต่ำกว่า $US104 ต่อบาร์เรล หลังสหรัฐปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองยุทธศาสตร์. ในช่วงซื้อขายนิวยอร์ก ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.4% โดยกลุ่มพลังงานนำการปรับลง. ฟิวเจอร์ส ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.4% ขณะที่นักลงทุนรอตัวเลข CPI เดือนสิงหาคม.

หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ดีดกลับหลังร่วงแรงในวันก่อน โดย Micron นำตลาดด้วยการปรับขึ้น 1.57% สู่ $1,070.5 ขณะที่ SK Hynix, SanDisk, AMD, Nvidia และ Intel ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน. บรรยากาศการลงทุนได้แรงหนุนจากข่าว AMD ประกาศเข้าซื้อกิจการสตาร์ทอัพด้าน AI ชื่อ World Labs ด้วยมูลค่า $8.2 billion. ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้นักลงทุนกลับมามองเชิงบวกต่อแนวโน้มของอุตสาหกรรมชิปและปัญญาประดิษฐ์.

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐในช่วงเช้าวันพุธเคลื่อนไหวใกล้ทรงตัว โดยหุ้นเทคโนโลยีรีบาวด์ แต่ยังถูกกดดันจากความกังวลเงินเฟ้อที่เชื่อมโยงกับราคาพลังงานและการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย. บริษัท AI อย่าง Anthropic เตรียมทำ IPO ด้วยมูลค่าประเมินมากกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ กลายเป็นประเด็นที่ตลาดจับตา. เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลายรายมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวันเดียวกัน ขณะที่ตลาดประเมินโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมไว้ที่ 70%. นอกจากนี้ AstraZeneca วางแผนลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์รายหนึ่ง และร่วมวิจัยการรักษามะเร็ง.

ตลาดหุ้นอินเดียร่วงแรงในช่วงเช้าวันที่ 29 กันยายน โดย Sensex ลดลง 503 จุดมาอยู่ที่ 72,260.09 และ Nifty ลดลง 151 จุดมาอยู่ที่ 22,626.50. ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับขึ้น 1.74% สู่ 107.1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ตะวันออกกลาง. นักลงทุนสถาบันต่างชาติขายสุทธิหุ้นมูลค่า ₹5,353.22 crore ในวันจันทร์. ก่อนหน้านี้ ดัชนีทั้งสองปิดลดลง 1.52% และ 1.56% ตามลำดับ.