Stock Index

โนมูระ โฮลดิ้งส์ บริษัทหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น รายงานกำไรสุทธิไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2024 อยู่ที่ 145.6 พันล้านเยน (ราว 890.74 ล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากความผันผวนของตลาดที่หนุนธุรกรรมซื้อขาย และราคาหุ้นที่ทำสถิติสูงสุดช่วยเพิ่มค่าธรรมเนียมธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง. รายงานยังระบุรายการหุ้นที่ปรับขึ้น-ลงมากสุดในดัชนี S&P 500 โดย Micron Technology ร่วง 8.85% ในวันเดียว อยู่ในอันดับ 3 ของฝั่งปรับลง.

ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วงสะสมมากกว่า 12.6% ในช่วงสองวัน ทำสถิติการปรับลงสองวันรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ หลังแรงขายหุ้นชิป AI ทวีความรุนแรงขึ้น. แรงกดดันเกิดหลัง SK Hynix รายงานกำไรจากการดำเนินงาน 60.54 ล้านล้านวอน เพิ่มขึ้น 557% จากปีก่อน แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 64 ล้านล้านวอน. หุ้น SK Hynix ร่วง 9.61% และ Samsung Electronics ลดลง 5.23% ฉุดให้ KOSPI ปรับลงอีก 5.99% ปิดที่ 5663.24 จุด และลดลง 39.66% จากจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์.

ดัชนี Taiwan Weighted Index (Taiex) ร่วงหลุดระดับ 40,000 จุด โดยเมื่อเวลา 11:53 น. วันที่ 29 กรกฎาคม อยู่ที่ 39,772.81 จุด ลดลง 1,830.55 จุด (-4.40%). หุ้น Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่า 40% ของมูลค่าตลาด ลดลง 3.29% มาอยู่ที่ NT$2,205.00 และหุ้นชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์บางตัวแตะเพดานลบรายวัน 10%. แรงขายถูกกดดันจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าการใช้จ่ายลงทุนด้าน AI จำนวนมากอาจไม่ให้ผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ตามคาด ตามรายงานของ Focus Taiwan.

ตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้เปิดใช้มาตรการ sellside sidecar สำหรับดัชนี KOSPI หลังดัชนีปรับตัวลงอย่างรุนแรง โดยนำโดยหุ้นเทคโนโลยี. การซื้อขายแบบโปรแกรมในหุ้นที่จดทะเบียนใน KOSPI ถูกระงับเป็นเวลา 5 นาทีราว 10:55 น., ตามข้อมูลจาก Korea Exchange (KRX). KOSPI ปรับตัวลงมากกว่า 4.5%.

ดัชนีหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปิดบวก โดย STOXX Europe 600 เพิ่มขึ้น 0.35% ขณะที่ FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรบวก 0.83%, DAX ของเยอรมนีบวก 0.41% และ CAC 40 ของฝรั่งเศสบวก 0.63%. แรงหนุนหลักมาจาก Unilever (UNA.AS) ที่ปรับเพิ่มคาดการณ์ยอดขายทั้งปี ส่งผลให้กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนปรับขึ้นแรง. อีกปัจจัยคือผลประกอบการของ LVMH (MC.PA) ที่สะท้อนอุปสงค์สินค้าหรูในสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง. แม้หุ้นพลังงานร่วงชัดเจน แต่ถูกชดเชยด้วยแรงซื้อในกลุ่มเชิงรับและกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคแบบเลือกซื้อ.

ดัชนี Nasdaq 100 ร่วงลงชั่วคราวเข้าสู่ภาวะปรับฐานเชิงเทคนิค หลังลดลงมากกว่า 10% จากจุดสูงสุดล่าสุด โดยถูกกดดันจากการปรับตัวลงพร้อมกันของหุ้นกลุ่มชิปและหน่วยความจำ. SanDisk, Western Digital, Seagate, Micron และ AMD ลดลงราว 10% ขณะที่ Dell Technologies ร่วง 13% และ Intel ลดลง 7%. Samsung Electronics และ SK Hynix ซึ่งเป็นผู้ผลิตหน่วยความจำหลักสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ร่วงมากกว่า 15% และ Kioxia ดิ่ง 18%. ก่อนหน้านี้ Alphabet ระบุว่าจะเพิ่มงบลงทุนสูงสุดเป็น $205 billion ทำให้ตลาดกังวลว่าจังหวะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI อาจไม่เป็นไปตามคาด และนำไปสู่การประเมินมูลค่าห่วงโซ่อุปทานฮาร์ดแวร์ใหม่.

Coca-Cola รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2024 โดยมีกำไรต่อหุ้น 97 เซนต์ สูงกว่าที่ตลาดคาด 93 เซนต์ และมีรายได้ 134 亿ดอลลาร์ สูงกว่าคาด 131.62 亿ดอลลาร์. บริษัทยังปรับเพิ่มแนวทางคาดการณ์กำไรต่อหุ้นสำหรับปีงบการเงิน 2026. แรงหนุนดังกล่าวช่วยให้ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมปรับขึ้น 0.70% มาอยู่ที่ 52,573.32 จุด โดยกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเพิ่มขึ้น 3.1% และหนุนความแข็งแกร่งของดาวโจนส์.

ธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) เปิดเผยว่า Exchange Fund ทำกำไรในครึ่งปีแรกของปี 2026 อยู่ที่ 1347億港元 ลดลง 37% เมื่อเทียบรายปี หลังพอร์ตหุ้นฮ่องกงพลิกจากกำไร 229億港元 เป็นขาดทุน 118億港元 และรายได้จากพันธบัตรชะลอลง. ในช่วงเดียวกัน ดัชนี Hang Seng ลดลง 11% สะท้อนแรงกดดันในตลาดหุ้นท้องถิ่น. ผลประกอบการดังกล่าวชี้ให้เห็นโดยตรงว่าความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นฮ่องกงส่งผลต่อผลตอบแทนของสินทรัพย์สำรองภาครัฐอย่างมีนัยสำคัญ.

ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกร่วงแรง โดยดัชนี MSCI Asia Pacific ระหว่างวันลดลงสูงสุด 3.6% แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม. ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ดิ่ง 11% จากแรงเทขายหุ้นชิป ท่ามกลางความกังวลเรื่องการระดมทุนแบบวนรอบและการแข่งขันจากจีนที่เพิ่มขึ้น. ตลาดญี่ปุ่นและไต้หวันปรับลงมากกว่า 4% ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 ลดลง 1% สะท้อนแรงกดดันต่อหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก.

ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ร่วง 10.5% ในวันเดียว โดยหุ้น Samsung Electronics และ SK Hynix ลดลงมากกว่า 12% ทั้งคู่ ขณะที่ผู้ผลิตชิปจีน CXMT พุ่ง 466% ในวันแรกที่เข้าซื้อขายบนกระดาน STAR ของเซี่ยงไฮ้ และระดมทุนได้อย่างน้อย 8.6 พันล้านดอลลาร์ ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวลงตามกัน รวมถึง Nikkei 225 ของญี่ปุ่นและดัชนีไต้หวัน ส่วนออสเตรเลียสวนทางเพิ่มขึ้น 0.6% ด้านราคาน้ำมันอ่อนตัว โดยเบรนท์ลดลง 0.8% มาอยู่ที่ 85.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล