Forex

ริงกิตเปิดตลาดแข็งค่าขึ้น โดยซื้อขายที่ 4.0730/0800 ต่อดอลลาร์สหรัฐ หลังเงินดอลลาร์อ่อนลงจากการเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐ (FOMC) ซึ่งสะท้อนความเห็นต่างของเจ้าหน้าที่ต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับลดลงและหนุนให้สกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่รวมถึงริงกิตแข็งค่าขึ้น. นักลงทุนยังจับตาผลประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ของธนาคารกลางมาเลเซีย โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายข้ามคืน (OPR) จะคงไว้ที่ 2.75%.

USD/ZAR ดีดขึ้นชั่วคราวเหนือ R16.50 หลังสัญญาณเชิงเข้มงวดจากเฟดหนุนดอลลาร์ในวงกว้าง แต่แรงซื้ออยู่ได้ไม่นาน. เมื่อข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐออกมาอ่อนลง คู่เงินจึงอ่อนตัวลงอย่างรวดเร็วกลับมาที่ราว R16.23 ใกล้แนว R16. ในเชิงเทคนิค ราคายังไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน ขณะที่ปัจจัยฝั่งแรนด์ เช่น ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจริงที่สูง ราคาน้ำมันที่ลดลง และบรรยากาศรับความเสี่ยงที่ดีขึ้น ยังคงหนุนแนวโน้มอ่อนค่าของ USD/ZAR ระยะกลาง.

ดัชนีดอลลาร์ DXY ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ 100.9 ขณะที่ USD/JPY อยู่ที่ 161.57 ใกล้ระดับต่ำสุดรอบ 40 ปีที่ทำไว้ในปี 1986. ตลาดปรับลดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ หลังการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือนมิถุนายนชะลอลงอย่างมาก. ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงที่ทางการญี่ปุ่นอาจแทรกแซงทำให้ผู้เล่นตลาดระมัดระวังต่อการอ่อนค่าระยะสั้นของดอลลาร์และความผันผวนของเยนที่อาจรุนแรงในช่วงสั้น ๆ.

ศูนย์ซื้อขายเงินตราต่างประเทศของจีนกำหนดค่าอ้างอิงดอลลาร์สหรัฐต่อหยวนที่ 6.8066 ในวันที่ 6 กรกฎาคม โดยปรับขึ้น 19 จุดฐานจากค่าก่อนหน้า สะท้อนแรงกดดันการอ่อนค่าของหยวน. ค่าอ้างอิงยูโรต่อหยวนอยู่ที่ 7.7708 เพิ่มขึ้น 99 จุดฐาน. ตัวเลขดังกล่าวเป็นจุดยึดการกำหนดราคาในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทั้งนอกประเทศและในประเทศในวันเดียวกัน และส่งผลต่อการกำหนดราคาการเก็งกำไรส่วนต่างและกระแสการซื้อขายสปอตของ USD/CNY รวมถึงคู่เงินไขว้.

รายงานการจ้างงานสหรัฐเดือนมิถุนายนออกมาไม่ร้อนแรง และตัวเลขนอกภาคเกษตรของสองเดือนก่อนถูกปรับลดลง ทำให้ตลาดลดความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน โดย CME FedWatch ประเมินความน่าจะเป็นไว้ที่ 45%. ดัชนีดอลลาร์มีแนวโน้มทำสัปดาห์ที่ร่วงมากที่สุดในรอบ 12 สัปดาห์ ขณะที่เงินเยนแข็งค่าทะลุระดับ 161 ต่อดอลลาร์. ยูโรขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ และปอนด์แตะระดับสูงสุดเกือบสามเดือน. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีลดลง 4 เบซิสพอยต์.

สหรัฐเผยรายงานจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ออกมาอ่อนแอ ทำให้ตลาดลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน โดยความน่าจะเป็นลดจาก 55% เหลือ 35%. ดัชนีดอลลาร์ทำสถิติร่วงรายสัปดาห์แรงที่สุดในรอบ 12 สัปดาห์. เงินเยนดีดตัวชัดเจนและได้แรงผ่อนคลาย ขณะที่ยูโรขึ้นสู่ระดับสูงใกล้ 2 สัปดาห์ และเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัด. กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเตือนว่าอาจแทรกแซงตลาดเงินตรา และตลาดยังจับตาความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน.

การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเพียง 5.7 หมื่นตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดที่ 1.1 แสนตำแหน่งอย่างมาก. ตลาดปรับลดความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลงจาก 64% เหลือ 52%. ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ลดลง 0.2% มาอยู่ที่ 100.77 และมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ด้วยการร่วงมากที่สุดในรอบเกือบ 3 เดือน. ตัวเลขดังกล่าวทำให้ตลาดฟอเร็กซ์เร่งปรับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของดอลลาร์ และกลายเป็นตัวเร่งการซื้อขายที่ชัดเจนต่อ DXY.

ริงกิตเปิดตลาดเช้าวันศุกร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบดอลลาร์สหรัฐ โดยอยู่ที่ 4.0705/0805 จากระดับปิดวันก่อนหน้า 4.0780/0830 หลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐเดือนมิถุนายนออกมาอ่อนแอกว่าคาดอย่างมาก. ข้อมูลระบุว่า nonfarm payrolls เพิ่มขึ้น 57,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 114,000 และตัวเลขเดือนเมษายน–พฤษภาคมถูกปรับลดลง ซึ่งย้ำมุมมองว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจใช้ท่าทีระมัดระวังต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ย. ริงกิตยังแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักและสกุลเงินในภูมิภาคหลายสกุลในช่วงเปิดตลาด.

กระทรวงการคลังญี่ปุ่นกำลังลดการใช้คำเตือนด้วยวาจาที่เคยส่งสัญญาณล่วงหน้าเกี่ยวกับความเสี่ยงการแทรกแซงค่าเงิน และหันไปใช้แนวทางแทรกแซงที่ปกปิดและฉับพลันมากขึ้น เพื่อเจาะจงบีบผู้เก็งกำไรฝั่งขายเยนและเพิ่มต้นทุนการเดิมพันสวนทางกับเยนที่อ่อนค่า. การปรับแนวทางดังกล่าวสะท้อนการขยับจากการ “ข่มขู่เชิงสัญญาณ” ไปสู่การกดดันเชิงปฏิบัติในตลาด. แม้ไม่มีการเปิดเผยช่วงเวลาหรือขนาดการแทรกแซงที่ชัดเจน แต่ท่าทีที่แข็งกร้าวขึ้นอาจกระตุ้นให้ผู้ถือสถานะขายเยนเร่งปิดสถานะและทำให้ค่าเงินผันผวนรุนแรงในระยะสั้น.

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสวิตเซอร์แลนด์ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด ส่งผลให้เงินฟรังก์สวิสอ่อนค่าจากจุดสูงสุดระหว่างวันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ดี ค่าเงินยังทรงตัวใกล้บริเวณ 0.8140 ซึ่งอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปี ตัวเลขดังกล่าวกดดันความคาดหวังว่าธนาคารกลางสวิสอาจเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมในระยะสั้น