Фондовые индексы

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом после данных, указавших на ускорение потребительской инфляции и укрепивших ожидания повышения ставки ФРС на следующей неделе. Dow, S&P 500 и Nasdaq прибавили, а Dell подорожала до исторического максимума. Фьючерсы на ставку закладывают почти 90% вероятность повышения на заседании ФРС на следующей неделе. Нефть подешевела за день, но по итогам недели остаётся заметно выше на фоне опасений перебоев поставок на Ближнем Востоке.

Промышленный индекс Dow Jones в пятницу резко вырос после неожиданного отчета по инфляции CPI. Данные показали более сильное, чем ожидалось, замедление инфляции, что ослабило опасения рынка по поводу повышения ставок ФРС и поддержало настроение инвесторов. На этом фоне бумаги Nvidia отыграли утреннее снижение, а акции Apple укрепились и приблизились к историческому максимуму.

Американские акции отскочили в пятницу: Dow Jones вырос на 390 пунктов, Nasdaq прибавил 1%, а S&P 500 — 0,9%, и индекс может прервать серию из четырех дней снижения. Откат нефтяных котировок ослабил тревоги вокруг инфляции: Brent подешевела на 3% до $104.42. Данные показали, что в марте потребительские цены в США выросли на 3.4% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями экономистов и снизило напряжение на рынке вокруг возможного дальнейшего повышения ставок ФРС.

Индекс потребительских цен (CPI) в США в августе вырос на 3.4% в годовом выражении и на 0.4% к июлю, совпав с ожиданиями рынка. Базовый CPI прибавил 0.3% м/м при прогнозе 0.2%, а годовой рост базового показателя составил 2.4%. После публикации данных вероятность повышения ставки ФРС на заседании в сентябре, по рыночным оценкам, поднялась до 82%.

Индийский рынок акций в пятницу открылся резким снижением на фоне эскалации напряженности в Западной Азии и роста цен на нефть Brent выше USD 108. Nifty 50 на старте торгов опустился на 0.88% до 23,270.30, а BSE Sensex — на 0.79% до 74,309.16. Наибольшее снижение на открытии показал сектор Nifty Metal, просев на 2.46%.

Индийские фондовые индексы в пятницу открылись резким снижением: Nifty 50 потерял 0.88%, а Sensex — 0.79% на фоне обострения напряженности в Западной Азии и скачка цен на нефть, усиливших опасения из‑за роста стоимости импорта энергоносителей. Brent торговалась около USD 108.27 за баррель. Аналитики предупреждают, что устойчиво высокая нефть может заметно ударить по росту ВВП Индии и корпоративной прибыли.

Индийский индекс Sensex в пятницу на премаркете снизился более чем на 500 пунктов, а Nifty опустился ниже 23,300. Азиатские площадки в целом ушли в минус на фоне роста доходностей US Treasuries и высоких цен на нефть, что ухудшило аппетит к риску. Фьючерсы на WTI в моменте поднимались до 110 долларов за баррель, затем немного откатились; фьючерсы на золото и серебро также снизились. Ожидания дальнейшего повышения ставки ФРС США усилились.

Глобальная распродажа на рынке облигаций усилилась: доходности гособлигаций поднялись к многолетним максимумам, а обострение на Ближнем Востоке подтолкнуло Brent почти к $109 за баррель, усилив опасения по поводу инфляции. На рынке растут тревоги, что переоценённые фондовые рынки приближаются к критической точке, а центробанки могут быть вынуждены повышать ставки, провоцируя рецессию, на фоне чего углубилась распродажа австралийских акций. Выкуп долга Минфином США оказался ниже ожиданий и не смог успокоить волатильность на рынке облигаций.

Рост цен на нефть и свежие инфляционные данные оказали давление на азиатские акции и облигации. Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 1.3%, падение возглавили Япония и Южная Корея. Brent, поднявшись в ходе торгов в США почти до $110 за баррель, продолжил рост, подтолкнув доходности казначейских облигаций США к многолетним максимумам. Более сильные, чем ожидалось, данные по ценам производителей усилили ставки рынка на скорое повышение ставки ФРС.

Индекс Dow Jones в четверг снизился на 300 пунктов, а совокупное падение за четыре торговые сессии превысило 1 600 пунктов. S&P 500 и Nasdaq опустились на 0.6% каждый. Brent поднялась выше $107 за баррель, WTI — выше $100, на фоне опасений затяжной войны между США и Ираном. На рынке гособлигаций США усилились продажи: доходность 10-летних бумаг выросла до 4.96% — максимума с ноября 2023 года, а 30-летних приблизилась к 5.4% — рекорда с 2007 года.