DeFi

En 30 jours, la part d’Ethereum dans la valeur totale verrouillée (TVL) de la DeFi a augmenté de 1,39 point de pourcentage pour atteindre 54,39%. Cette progression suggère une accélération des flux de capitaux vers l’écosystème Ethereum, comparé à d’autres chaînes publiques comme BNB Chain et Solana. Une hausse de la part de TVL est généralement associée à une augmentation des revenus des protocoles et des utilisateurs actifs. Elle peut aussi s’accompagner d’une demande plus forte de mise en staking d’actifs sous-jacents comme l’ETH, et constitue un indicateur clé de la santé de la couche applicative d’une blockchain.

Flint Trade a lancé un outil de cotation destiné à Solana, permettant aux teneurs de marché de fournir de la liquidité sur le marché spot sans construire une infrastructure et une équipe dédiées à Solana. Le produit vise à optimiser les processus de tenue de marché pour le trading spot on-chain sur Solana et à abaisser le seuil d’entrée pour les acteurs institutionnels. L’arrivée de davantage de teneurs de marché professionnels est susceptible d’améliorer la profondeur du marché spot de SOL et la qualité du carnet d’ordres, notamment en période de forte volatilité, en réduisant le slippage et en améliorant l’exécution. L’initiative est présentée comme une évolution de la couche d’infrastructure de l’écosystème Solana, sans émission additionnelle de tokens, ni changement de protocole, ni action réglementaire.

Une entreprise a annoncé qu’elle injecterait en volume des tokens $ansem dans le vault du KOL @blknoiz06 afin de tirer parti de sa capacité à fédérer une communauté et à mobiliser du capital. L’objectif affiché est d’augmenter la valeur totale verrouillée (TVL) et le rendement annualisé (APR) du vault pour inciter davantage d’utilisateurs à acheter et à staker $ansem. Le texte présente l’APR comme un indicateur central et précise qu’un mécanisme de distribution atomisée sur 24 mois doit être mis en place pour aligner financièrement les deux communautés sur la durée. L’initiative est décrite comme une stratégie de coopération de liquidité au sein d’un écosystème DeFi on-chain, sans lien avec des changements réglementaires ou des événements macroéconomiques.

Perena annonce une mise à niveau de son protocole d’emprunt sur Solana : les utilisateurs peuvent ouvrir une ligne de crédit plus élevée et ne retirer que les fonds nécessaires. La part non utilisée est automatiquement placée en USD stablecoin et exploitée via un arbitrage de la courbe de rendement on-chain, afin de rapprocher le coût d’emprunt de zéro. Le mécanisme est présenté comme permettant que « l’emprunt devienne gratuit » et Perena le décrit comme offrant le « meilleur rendement diversifié » et le « meilleur endroit pour emprunter » sur Solana. Cette évolution est présentée comme une amélioration d’infrastructure, sans émission de jeton, sans liquidity mining et sans changement de gouvernance.

Ripple a annoncé que sa stablecoin RLUSD s’étendrait à d’autres écosystèmes via la sidechain EVM de XRPL, afin de permettre une liquidité bidirectionnelle avec le XRP Ledger. La sidechain EVM s’appuie sur du XRP enveloppé (wrapped XRP) issu du réseau principal de XRPL pour le gas et comme base de liquidité, un élément présenté comme central pour l’infrastructure de RLUSD. Ripple a également mis en avant un tableau de bord de gestion des stablecoins dans Ripple Mint, en insistant sur l’optimisation de l’UI/UX pour les institutions.

Le jeton zBNB, issu de la suite @zERC20io, s’impose comme l’actif le plus échangé du protocole, avec plus de 1,5 M$ de volume traité sur BNB Chain. Ce niveau d’activité suggère que la confidentialité devient une fonctionnalité d’usage que des utilisateurs choisissent concrètement sur BNB Chain.

Jupiter, principal agrégateur de DEX sur Solana, a annoncé le déploiement de 18 nouveaux produits, dont des AMM propriétaires (Prop AMMs), une fonctionnalité interactive baptisée Jupiter Gacha et le lancement du protocole cross-chain GUM. Cette série de mises à jour vise à améliorer l’efficacité de l’agrégation de liquidité, les mécanismes d’engagement des utilisateurs et l’interopérabilité des actifs entre chaînes. Profondément intégré à l’écosystème Solana, l’élargissement de l’offre de Jupiter devrait renforcer le TVL du protocole, les volumes de交易 et les cas d’usage du jeton JUP.

L’application mobile Xverse a lancé une fonction permettant de staker du Bitcoin (BTC) sur Starknet en un seul clic. Les utilisateurs n’ont besoin que d’une seule confirmation, sans jeton supplémentaire pour le gas ni étapes manuelles de bridge intermédiaires. Xverse automatise l’ensemble du processus, ce qui abaisse la barrière d’accès des détenteurs de BTC à la DeFi de l’écosystème Starknet. Cette initiative élargit directement les cas d’usage du BTC pouvant être staké sur Starknet.

Hertzflow est un protocole de trading à effet de levier non custodial construit sur BNB Chain, conçu pour répondre à deux problèmes du marché des dérivés on-chain : les barrières d’inscription d’actifs basées sur l’autorisation et le risque de garde. Le projet met en avant la création « permissionless » de paires de trading, sous réserve de l’existence d’un oracle fiable, ainsi qu’une architecture entièrement en auto-garde. L’article indique que la stabilité a été validée sur testnet et que le lancement sur mainnet progresse régulièrement. Le démarrage du mainnet est présenté comme un signal de mise en marche du « flywheel » de l’écosystème BNB Chain, susceptible d’améliorer l’utilisation de la TVL on-chain, d’attirer des fournisseurs de liquidité et des traders à haute fréquence, et de renforcer la demande d’usage de BNB comme actif de règlement et jeton de gas.

Le projet de l’écosystème Solana Meteora AG a lancé un pool de liquidité pour le token $ANSEM, basé sur son mécanisme de market making à liquidité concentrée dynamique (DLMM). L’article affirme que des utilisateurs peuvent gagner plusieurs milliers de dollars par jour en fournissant de la liquidité, avec environ 20 minutes d’opérations quotidiennes. Cette initiative alimente l’attention de la communauté sur une opportunité de rendement élevé à court terme autour de $ANSEM. Elle s’inscrit dans une extension de l’écosystème DeFi on-chain de Solana, liée à l’offre de liquidité et à la structure d’incitations du token, tout en mettant en avant l’usage d’outils AMM de type DLMM sur la chaîne.