В США инфляция в августе ускорилась из‑за резкого роста цен на бензин, при этом базовый CPI увеличился на 0.3% м/м — это максимальный месячный прирост с апреля. Цены на дизель достигли исторического максимума, что повысило транспортные издержки. Рынок закладывает вероятность повышения ставки ФРС более чем на 80%, а доходность 10-летних гособлигаций США поднялась до уровня, близкого к максимуму почти за три года.

Промышленный индекс Dow Jones в пятницу резко вырос после неожиданного отчета по инфляции CPI. Данные показали более сильное, чем ожидалось, замедление инфляции, что ослабило опасения рынка по поводу повышения ставок ФРС и поддержало настроение инвесторов. На этом фоне бумаги Nvidia отыграли утреннее снижение, а акции Apple укрепились и приблизились к историческому максимуму.

В пятницу доллар укрепился к швейцарскому франку после выхода данных по инфляции в США, которые усилили ожидания повышения ставки ФРС на следующей неделе. Однако обострение напряженности на Ближнем Востоке поддержало цены на нефть и ограничило рост американской валюты. Доходности казначейских облигаций США приблизились к многолетним максимумам, а японская иена заметно укрепилась на фоне ожиданий возможного повышения ставки Банком Японии.

Американские акции отскочили в пятницу: Dow Jones вырос на 390 пунктов, Nasdaq прибавил 1%, а S&P 500 — 0,9%, и индекс может прервать серию из четырех дней снижения. Откат нефтяных котировок ослабил тревоги вокруг инфляции: Brent подешевела на 3% до $104.42. Данные показали, что в марте потребительские цены в США выросли на 3.4% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями экономистов и снизило напряжение на рынке вокруг возможного дальнейшего повышения ставок ФРС.

Базовый индекс потребительских цен (CPI) в США вырос сильнее ожиданий, что указывает на остановку процесса снижения инфляции. После публикации данных фьючерсы на федеральные фонды почти полностью заложили в цены повышение ставки ФРС на следующей неделе и высокую вероятность второго повышения до конца года. Отчёт также показывает, что на инфляцию продолжают давить конфликт с участием Ирана, тарифная политика и строительство дата-центров, из‑за чего прогресс к цели Федрезерва остаётся минимальным. Ряд чиновников ранее намекал, что решение в сентябре может зависеть от этих цифр.

Индекс потребительских цен (CPI) в США в августе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что усилило ожидания повышения ставки ФРС. Оценка вероятности такого шага на рынке поднялась до 85% с прежних 67%. На этом фоне мировые фондовые индексы испытывают давление, а доходности облигаций растут. Brent за день подешевел на 3,3% до 104,04 доллара за баррель, однако из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке его недельный рост по-прежнему превышает 8%.

На рынке криптовалютных ETF зафиксировали нетипичное перераспределение потоков: однодневный приток средств в ETF на XRP оказался выше, чем у ETF на биткоин и эфир. Ситуация спровоцировала обсуждения возможной ротации капитала и регуляторных перспектив XRP. При этом устойчивость притоков и конкретные драйверы движения средств остаются неясными. Наблюдатели следят, указывает ли этот тренд на изменение предпочтений институциональных инвесторов.

Публикация данных по базовому CPI в США, показавших минимум за 66 месяцев, вызвала резкую волатильность на крипторынке. В течение 60 минут после релиза биткоин вырос более чем на 4.5% и поднялся выше $79,000. За тот же промежуток времени Ethereum подорожал более чем на 8% и достиг $2,640 — максимума за 7 месяцев. Оба актива начали быстро расти сразу после выхода данных по инфляции.