Key Insights: MSTR stock price jumped about 4% on November 2, 2026, after the company’s latest filings and executive comments revealed new Bitcoin purchases. The weekly SEC 8-K filed Nov. 2 showed that Strategy (MSTR) bought 811 BTC at an average price of $80,846, using proceeds from at‐the‐market equity sales

По данным ончейн-аналитика PeckShield (@PeckShieldAlert), хакерский адрес BlueMove перевел 115 000 USDC из Ethereum в Hyperliquid и приобрел 188,25 XMR по цене $608,43. 11 июля 2026 года AMM-протокол BlueMove DEX, работающий на Sui и Aptos, был взломан: злоумышленник похитил 710 670 SUI.

Рынок настороженно встретил решение Oracle привлечь $20 млрд через размещение акций и облигаций. Компания полностью выбрала лимит публичного финансирования, обещанный на Дне инвестора, — $10 млрд обыкновенных акций и $10 млрд старших облигаций. Лимит выбран за пять дней. В фокусе — ORCL, новые выпуски и CDS Oracle, а также окна размещений облигаций Microsoft, Meta, Google и CoreWeave. Спред по новым бондам и CDS показывает расхождение: рейтинг инвестиционный, а цена — почти мусорная. Само привлечение не удивило. Вопрос вызвала цена. Акции Oracle в понедельник закрылись падением на 8,76%, растеряв весь рост более чем на 10%, достигнутый в День инвестора. В пятницу бумага стоила $130,67, в понедельник — $119,22. За три торговых дня к 2 ноября снижение составило около 18%, цена вернулась к точке отсчета. Двузначный рост в День инвестора перечеркнут одной отрицательной свечой; с начала года потери достигают около 33%. Два выпуска по $10 млрд продвигаются в один день. Назначение средств широкое: капзатраты, погашение долга, инвестиции и M&A, дивиденды, выкуп акций. Все $20 млрд нельзя отнести к ИИ, но они покрывают самую дорогую часть строительства дата-центров. Аналитик Baird Роб Оливер считает выпуск полностью соответствующим структуре, раскрытой в День инвестора, и не понимает паники. С точки зрения новой информации аргумент верен: сумма, сроки и инструменты были известны за пять дней. Рынок уже записал ответ в цену. Одна и та же структура, проданная с другими спредами и дисконтом, дает совсем другую стоимость финансирования. Распродажа показывает, насколько дорогим оказалось размещение. Рейтинг пока инвестиционный, но цена — на пороге мусорного. Важно различать рейтинговые агентства и облигационный рынок. Moody's присваивает Oracle Baa2 с негативным прогнозом, S&P и Fitch — BBB, все в инвестиционной категории. Компенсацию покупатели облигаций определяют по другим критериям. По рыночным котировкам, спред новых бондов к сопоставимым US Treasuries составляет примерно 240–335 б.п., купон по бумаге с самой длинной дюрацией котируется выше 8,6%. Пятилетний CDS, стоимость страховки от дефолта, — около 292 б.п., рост примерно на 265% за год. Пятилетний CDS Oracle примерно в пять раз выше, чем у Microsoft. Доходность облигаций Oracle с погашением в 2026 году около 8,4%, у бумаг Apple и Microsoft сопоставимой дюрации — около 6,1%. Все они инвестиционного уровня, но стоимость заимствований различается более чем на два процентных пункта. Долгосрочные бонды Oracle торгуются дороже аналогов. CreditSights отмечает: новые бумаги Oracle на вторичном рынке торгуются как рейтинг BB — верхняя часть мусорной категории. По мнению фирмы, это последний публичный выпуск облигаций под капзатраты на ближайшие годы. Первая часть — текущая оценка, вторая — прогноз. Лимит закрывает открытый рынок, но не забалансовые операции. В День инвестора Oracle назвала $20 млрд финальным публичным рыночным финансированием цикла. По плану рост с 2029 финансового года финансируется за счет внутренних средств, а отношение чистого долга к скорректированной EBITDA опускается ниже 3,5x. Проблема в охвате обязательства: лимит действует только для акций и облигаций на публичном рынке, не включает рефинансирование существующего долга и не покрывает автоматически лизинг, финансирование поставщиков и авансы клиентов. Раскрытое компанией определение предполагает дополнительные обязательства перед поставщиками; условия бондов не содержат финансовых ковенантов и ограничений на новое заимствование. Отсюда сосуществование двух трактовок: аналитик UBS Карл Кейрстед видел в лимите смягчение тревоги по финансированию, Пат Нерни из Dynasty — красную линию для нарратива. Если Oracle вернется на рынок во втором полугодии 2027 финансового года, тезис о «последнем транше» перестанет работать. Финальный транш должен подтвердить сам денежный поток в 2028 финансовом году. Два параметра пока не определены. Итоговая цена размещения и число акций не установлены. Рыночные слухи указывают на дисконт около 11%, что соответствует примерно $116, но это неподтвержденные оценки на этапе прайсинга. От пятничного закрытия $130,67 сумма $10 млрд дает около 76,5 млн акций и размывание примерно на 2,5%. Если дисконт подтвердится, акций и размывание будет больше. Второй параметр — свободный денежный поток, остающийся после операционной прибыли за вычетом капзатрат. Oracle прогнозирует положительный FCF во втором полугодии 2028 финансового года и не менее $30 млрд в 2029 финансовом году. Пока эта траектория не достигнута, долговая нагрузка Oracle будет зависеть от собственных сроков компании. FCF должна стать положительной и за три года выйти на $30 млрд. Отдельного внимания требует определение долга. За пределами лимита $20 млрд лизинг, финансирование поставщиков и авансы клиентов не ограничены. Скорость роста этих обязательств — и есть стресс-тест для тезиса о «последнем транше». Рынок переоценил стоимость капитала. Дополнительные проценты по новому долгу, потенциальный дисконт по акциям и CDS, подорожавший примерно на 265% за год, вместе отражают оценку рынком инфраструктуры Oracle для ИИ. Продолжит ли эта оценка расти, зависит от финальной цены акций, денежного потока в 2028 финансовом году и того, сколько дополнительного долга можно привлечь сверх лимита $20 млрд.

Huo Xing Finance reported on Nov. 3 that, according to Lookonchain monitoring, a large whale address has taken a major long position in crude oil, opening longs with a reported value above $147 million. The position includes 868,840 Brent crude (BRENTOIL) contracts valued at about $910 million and 580,960 U.S. crude (CL) contracts valued at about $561 million.

By Joy Wiltermuth The October tech wreck carried into early November. The Nasdaq 100 (NDX) fell into correction territory on Monday as technology shares kept sliding on AI concerns, marking its third pullback of at least 10% from a recent peak this year. The question now is whether a bear market follows. The index closed at 27,989.82, down 10.4% from its Oct. 6 record close of 31,224.47, according to Dow Jones Market Data. Steve Sosnick, chief strategist at Interactive Brokers, said the root issue is that investors are questioning assumptions they made about AI. For much of the past few years, the prevailing view was that all money spent on artificial intelligence was well spent. A bigger question now is whether borrowing for the data-center and infrastructure buildout will be paid back adequately. The Nasdaq 100 includes many of the largest U.S. and international nonfinancial companies. Its constituents include Nvidia (NVDA), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Micron Technology (MU), Amazon.com (AMZN), Meta Platforms (META), Google (GOOGL) (GOOG), SpaceX (SPCX), Intel (INTC) and many other tech names that fill investor portfolios. The first correction this year began March 27 and bottomed a few days later, down 12% from its Oct. 29, 2025 high, according to Dow Jones Market Data. The second bottomed on July 29, down 11% from its June 2 high. Even with the latest slide, the Nasdaq 100 was still up 10.9% year-to-date through Monday, according to FactSet. Volatility in S&P 500 options has picked up, according to the Cboe Volatility Index (VIX). Swings in the VXN, the fear gauge tied specifically to the Nasdaq 100, have been sharper in recent months. The S&P 500 (SPX) held up relatively better on Monday, ending down 0.5%. The Nasdaq Composite (COMP) fell 1.1%, leaving it 8.8% below its Oct. 6 peak, according to Dow Jones Market Data. Ryan Detrick, chief market strategist at Carson Group, said the October tech wreck continued into the start of November. Monday trading resembled the past month: most of the 11 S&P 500 sectors were positive, while tech once again pulled the major indexes lower. Intel shares fell another 8.8% on Monday after a negative reception to its earnings last week. The chip maker stock has plunged 57.4% since reaching a record close of $140.94 a share on June 22. Not every Nasdaq 100 correction has led to a bear market. Some in the past five years have. Those episodes ended with a drop of at least 20% from a previous peak. This time, many investors are already more fully invested in tech names. Sosnick said that makes it hard to keep rallying even on good news and leaves the market more vulnerable to selling because there is less dry powder to buy dips. A 10% correction is not the end of the world and usually occurs with some regularity. Sosnick added: "If you are priced for perfection, you have to deliver perfection." Mike DeStefano contributed. Joy Wiltermuth This content was created by MarketWatch, which is operated by Dow Jones & Co. MarketWatch is published independently from Dow Jones Newswires and The Wall Street Journal.

ChainThink reported that Brent crude futures closed Nov. 3 down 7.63% at $104.77, while WTI fell 7.36% to $96.46. The President of Iran stated that the Supreme Leader has granted the government partial authority to advance peace negotiations. Onchain monitoring shows that a Hyperliquid whale added about $51.78 million to its Brent crude long during the oil price decline, raising the position from 377,000 to 868,800 contracts, an increase of about 130.5%, with a weighted average purchase price of approximately $104.05. As of publication, the whale holds two full-position 10x leveraged crude long trades, with a combined notional value of about $147 million across Brent and WTI, resulting in an unrealized loss of about $954,900. The WTI position decreased by about $600,000 over the same period.

Oracle планирует привлечь $20 млрд за счет размещения облигаций и акций, следует из документов, поданных в регулирующие органы в понедельник, 2 ноября. Разработчик ПО привлекает средства инвесторов для финансирования дорогостоящего создания инфраструктуры для ИИ и облачных сервисов. Акции компании подешевели на 8,8% до $119,22, а потери с начала года достигли примерно 39%. Oracle сообщила, что направит вырученные средства на общекорпоративные цели, включая капитальные расходы, погашение долга, приобретения, дивиденды и выкуп акций. Размещение акций, как ожидается, пройдет по $116 за бумагу — на 11% ниже цены закрытия пятницы, сообщил Bloomberg News со ссылкой на источники. Oracle не сразу ответила на запрос Reuters о комментарии. Привлечение средств подчеркивает масштаб инвестиций Oracle в ИИ: компания рассчитывает более чем втрое увеличить выручку к 2030 финансовому году. На прошлой неделе Oracle сообщила, что капитальные затраты достигнут пика в текущем и следующем финансовых годах, и пообещала привлечь не более $20 млрд дополнительного финансирования на ИИ до 2030 финансового года включительно. В среду акции выросли примерно на 11% после того как финансовый директор Хилари Максон заявила, что Oracle также ожидает положительного свободного денежного потока во втором полугодии 2028 финансового года. На 31 августа у Oracle числилось $125,34 млрд векселей к оплате и прочих заимствований при выручке $67,36 млрд за 2026 финансовый год. Oracle ожидает, что в 2030 финансовом году выручка превысит $225 млрд, а скорректированная прибыль на акцию — $21. По данным LSEG, Уолл-стрит ожидает скорректированную прибыль на акцию за 2027 финансовый год на уровне $8,14. Выпуск облигаций состоит из шести траншей с погашением в 2029–2046 годах, включая один транш с плавающей ставкой и пять с фиксированной. Ставки, цены и количество акций пока не определены. Существующие облигации Oracle с купоном 6,85% и погашением в 2066 году подешевели более чем на 1,2 цента на доллар, по данным Tradeweb. Инвесторы пристально следят за расходами Oracle на ИИ: компания уступает по масштабу выручки облачным конкурентам Microsoft и Amazon и сильно зависит от OpenAI — убыточного разработчика ChatGPT. Reuters

ФБР, Секретная служба и Налоговая служба США (IRS) призывают операторов THORNode, биржи, DeFi-платформы и других поставщиков криптоуслуг блокировать транзакции, связанные с похищенными средствами. По данным властей, северокорейские хакеры TraderTraitor конвертируют украденные активы преимущественно в Ethereum (ETH); дальнейшее отмывание ожидается через DeFi-протоколы и сервисы мгновенного обмена.

Canton, an institutional-grade privacy settlement blockchain, has moved to the top of onchain fee revenue. In every quarter of 2026, it has collected more network transaction fees than Tron, Solana, and Ethereum mainnet combined. The shift became formal in October when the Super Validator Committee, whose members include Visa, Apollo, and London Stock Exchange Group (LSEG), unanimously approved governance proposal CIP0129. The proposal creates the Universal Burn model, ends the fee gap between private independent synchronizers and the public layer, and requires all production-grade synchronizers to pay for traffic by burning CC tokens on the open market from 2027. A report from Alea Research, compiled by TechFlow Shenchao, models the value capture loop. Canton gives commercial banks shared network infrastructure while keeping positions and trade secrets hidden from other participants. The Global Synchronizer manages traffic and settles billing by burning CC. CIP0129 sets a phased roadmap to eliminate dedicated independent synchronizer license fees. From 2027, all production-grade applications will burn CC based on actual traffic consumption. Fee leadership has been consistent. Through the first three quarters of 2026, Canton beat Tron, Solana, and Ethereum mainnet in each quarter. Q3 alone produced $157.5 million in transaction fee revenue. Fee income has led the network since January. Current traffic burn offsets 69% of new issuance, up from 11% a year earlier. A scheduled stepwise cut in issuance in January 2027 will further narrow the gap between burn and new supply. CC trades at about 6.3 times network traffic burn volume. On October 26, CC closed at $0.0994, implying a circulating market cap of roughly $3.95 billion. Model work shows that a one-third increase in traffic destruction from current levels would bring the token to full deflationary balance. The USD-pegged traffic pricing mechanism sharply raised actual token destruction in September. Canton is a public blockchain with privacy isolation. Transaction parties see only fragments relevant to them. The underlying Global Synchronizer coordinates cross-contract settlement states without accessing private data. The Broadridge repurchase agreement platform, built on Canton technology, processed an average of $357 billion in U.S. Treasury repo trades per day in September. Custodians also settled large volumes of over-the-counter derivatives on the network. Validators buy traffic at a fixed $60 per megabyte and burn equivalent CC onchain. Canton DeFi TVL was only about $8.1 million as of September 30, but that metric was designed for traditional crypto lending and does not capture the activity of a trillion-dollar institutional settlement network. Newly minted CC is increasingly directed to ecosystem builders. In September 2026, top selected applications received up to 73% of new token allocation, while super validators received 14%. The network uses a dynamic subsidy formula: every $1 of real traffic consumption brought by an application earns about $1 in newly minted CC. That formula supported developers during launch and created a near-complete loop between burns and application subsidies. Fixed-dollar traffic pricing also acted as a stabilizer. In the 30 days to September 30, CC fell 26% and short-term network traffic fell 27%, yet USD-denominated burn volume stayed near maximum levels. On a normalized basis with April 1, 2026 as 100, traffic and token price declined while USD burn volume held near 99. CIP0129 removes the divide between public and private traffic. From 2027, every independent synchronizer running production-grade services will abandon annual license fees and adopt the public layer billing standard, buying full throughput by burning CC onchain. A flat fee for all operations would hurt high-throughput, low-margin use cases such as high-frequency micropayments and market-making. The Canton Foundation has set a phased plan. Phase one starts in Q1 2027 with use-case-based tiered discount burns. Phase two starts in Q3 2027 with automated commitment discounts and volume-based pricing. Top financial institutions now sit at the center of Canton governance. Visa and Apollo joined in March. LSEG, Paxos, and Marex were approved by the end of September. The eight super validators form the consensus base of the network and bring a deep reserve of institutional settlement business. Deflation sensitivity points to a nearing equilibrium. September minted 648.5 million CC. At that issuance rate, the theoretical equilibrium price is $0.0752. At the October 26 close of $0.0994, September traffic consumption was enough to burn about 76% of new tokens issued that month. The gap to full offset and net deflation is below 25%. The theoretical issuance ceiling still has room to rise, but new token release will slow sharply when the second predefined step-down in the issuance curve takes effect in early 2027. Canton has built a settlement blockchain that lets traditional financial institutions coordinate while protecting data privacy. As universal burn converts trillions of dollars in real settlement flows into token purchases and a burning flywheel, the commercial loop for institutional-grade blockchains is undergoing a qualitative change.