Stock Index

Дані щодо інфляції у США за серпень виявилися нижчими за очікування, що послабило занепокоєння ринку з приводу можливого подальшого підвищення ставок ФРС і спричинило зниження дохідностей короткострокових держоблігацій. Основні фондові індекси США протягом сесії зростали: S&P 500 може завершити вересень із невеликим приростом, а Nasdaq випереджає інших. Раніше дохідність 10-річних казначейських облігацій США на певному етапі торкалася найвищого рівня з 2002 року.

Внутрішні інституційні інвестори Індії (DII) з серпня 2023 року безперервно 38 місяців залишаються чистими покупцями акцій, сумарно забезпечивши приплив 20.2 трлн рупій. Лише у 2026 році вони вже вклали 6.2 трлн рупій у внутрішній ринок. За той самий період іноземні інституційні інвестори вивели загалом $56 млрд, майже нівелювавши попередні вісім років сукупних притоків і опустивши частку володіння до нового мінімуму 17%. За останні 24 місяці чисті покупки DII сягнули рекордних $177 млрд, що на 23% більше, ніж сукупні припливи за попередні вісім років, і це допомагало компенсувати тиск продажів з боку іноземців.

Індійський фондовий ринок розвернувся вниз після внутрішньоденного зростання: Sensex відступив на 250 пунктів від денного максимуму, а Nifty опустився нижче 22,700. Ключовим тиском стали рекордні продажі іноземних інвесторів — у вівторок вони чисто продали акції на 998 млрд рупій, а у вересні відтік сягнув $2.7 billion. Додатково занепокоєння щодо інфляції посилилося після зростання Brent вище $103, тоді як фармацевтичний і медичний сектори очолили падіння — індекс Nifty Healthcare знизився на 1.7%.

Cboe Global Markets і S&P Dow Jones Indices продовжили ексклюзивну ліцензійну угоду на 25 років — до 2051 року, зберігши за Cboe виняткове право на торгівлю опціонами на індекс S&P 500. У 2025 році обсяг торгів опціонами SPX сягнув рекордних 9.706亿 контрактів, а середньоденний показник зріс на 25% рік до року. Після оголошення новини акції Cboe піднялися на 5.83%.

BSE 30 вересня увійде до індексу Nifty 50, замінивши Wipro. Аналітики очікують для BSE пасивні притоки близько $595 million, тоді як Wipro може зіткнутися з відтоками на понад $152 million. У вівторок акції BSE подорожчали на 3.3% і закрилися на рівні ₹3,200.

Американські фондові індекси у вівторок закрилися невеликим спадом: Dow знизився приблизно на 0.25%, S&P 500 — менш ніж на 0.2%, Nasdaq — незначно. Прибутковості довгострокових держоблігацій США зросли: 30-річні перевищили 5.6% — максимум із червня 2002 року, а 10-річні наблизилися до 5.3% — найвищий рівень із червня 2007-го. Акції Meta додали понад 3%, тоді як Fair Isaac обвалилися більш ніж на 26% після заяви керівника FHFA про перехід Fannie Mae та Freddie Mac на єдину сітку ціноутворення.

Прибутковість 30-річних казначейських облігацій США перевищила 5.61%, досягнувши найвищого рівня з 2002 року. На цьому тлі нафта опустилася нижче $104 за барель після використання США стратегічного нафтового резерву, що посилило тиск на ринок акцій у Нью-Йорку: індекс S&P 500 знизився на 0.4%, а енергетичний сектор очолив падіння. Ф’ючерси на австралійський ASX 200 також просіли на 0.4%, інвестори очікують дані з інфляції CPI за серпень.

Акції напівпровідникових компаній відновилися після різкого падіння в попередню сесію: Micron зріс на 1,57% до $1,070.5, а також піднялися SK Hynix, SanDisk, AMD, Nvidia та Intel. Настрої інвесторів підтримала новина про те, що AMD домовилася придбати AI-стартап World Labs за $8.2 billion. На цьому тлі інвестори знову проявили оптимізм щодо перспектив сегментів чипів та штучного інтелекту.

Ф’ючерси на американські акції вранці середи майже не змінювалися: технологічні папери відскочили, але ринок стримують інфляційні побоювання через дорожчу енергію та очікування підвищення ставок. У центрі уваги — компанія зі сфери ШІ Anthropic, яка планує IPO з оцінкою понад 2 трлн доларів. Кілька представників ФРС мають виступити цього дня, а ринок закладає 70% імовірності підвищення ставки в жовтні. Також AstraZeneca планує інвестувати 2 млрд доларів у біофармацевтичну компанію та співпрацювати в дослідженнях лікування раку.

Індійські фондові індекси різко просіли на ранкових торгах 29 вересня: Sensex знизився на 503 пункти до 72,260.09, а Nifty — на 151 пункт до 22,626.50. На ринок тисне зростання цін на нафту: Brent подорожчала на 1.74% до $107.1 за барель на тлі невизначеності навколо ситуації на Близькому Сході. Іноземні інституційні інвестори в понеділок чисто продали акції на ₹5,353.22 crore. Напередодні обидва індекси втратили 1.52% і 1.56% відповідно.